金融投资理财行业

k20金融投资理财管理

系统简介 System introduction

结合多年的业务经验以及强大的技术背景，k20金融投资理财管理系统可以为客户监控私募股权投资、房地产、基础设施和其他另类资产投资。此外，也可优化养老基金、家族理财、保险公司等有限责任合伙人的另类投资管理，对其投资组合的风险和表现进行深入洞察，充分利用相关报告和分析工具，高效、准确地做出投资决策。

 系统特点 System characteristics

员工管理

员工资料

1.对员工资料进行增删改查操作，主要包括员工编号、员工姓名、性别、出生日期、联系方式、住址、身份证号、入职日期、备注等信息。

2.根据员工名称、员工编号、日期检索指定员工信息。

3.根据员工ID修改员工薪资、所属部门等信息。

4.支持excel表导入导出员工资料。

离职申请

1. 录入员工离职申请，主要包括员工姓名、离职时间、离职原因、经办人、备注等信息。

2. 根据员工编号、员工姓名等关键字检索离职申请信息。

试用延期

1. 根据员工姓名、岗位名称、延期时长、备注等信息录入试用延期信息。

2. 根据员工姓名检索本员工延期信息。

岗位转正

1. 根据员工ID修改岗位名称。

社保资料

1. 对社保资料进行增删改查操作，主要包括员工ID，员工姓名，入职日期、当前岗位，社保日期、备注等信息录入。

2. 可根据员工姓名检索本员工社保信息。

保险管理

1. 对保险信息进行增删改查操作，主要包括员工姓名、户口类型、保险费、备注等信息的录入。

2. 可根据员工姓名检索本员工保险信息。

合同签订

1. 对合同信息增删改查操作，主要包括合同编号、合同名称、员工姓名、合同类型、签订时间、到期时间、备注等信息。

2. 根据合同编号、合同名称等关键字检索合同信息。

合同变更

1. 录入合同变更基本信息，主要包括合同编号、签约人、签约时间、变更类型、变更时间、变更原因、办理人、备注等信息。

2. 根据合同编号、签约人等关键字检索合同变更信息。

变更审核

1. 根据合同编号检索合同信息，确认审核结果

合同确认

1. 根据合同编号检索合同信息，确认合同签订状态

合同报废

1. 根据合同编号检索合同信息，改变合同状态

请假申请

1. 录入员工请假申请，主要包括员工姓名、请假时间、请假原因、经办人、备注等信息。

2. 根据员工编号、员工姓名等关键字检索请假申请信息。

请假审批

1. 对员工请假申请进行审批，录入审批信息。

薪资资料

1. 对薪资信息增删改查操作，主要包括员工编号、员工姓名、基本工资、技能奖励、绩效奖励、录入日期、备注等信息。

2. 根据员工编号、员工名称、日期检索薪资信息。

3. 支持excel表导入导出薪资资料。

物品领用

1. 对物品领用信息增删改查操作，主要包括领用编号、员工姓名、领用类别、物品名称、物品规格、领用日期、备注等信息。

2. 根据领用编号、员工姓名、物品名称检索物品领用记录。

物品归还

1. 录入物品归还信息，主要包括领用编号、归还时间、办理人、备注等信息。

2. 根据领用编号、员工姓名、物品名称检索物品归还记录。

公告管理

1. 对公告信息进行增删改查操作，主要包括公告编号、公告人、公告内容、发布日期、备注等信息的录入。

2. 可根据公告人、日期检索公告信息。

3. 支持邮件、信息提醒。

消息提醒

1. 合同到期提醒

2. 员工生日提醒

3. 合同变更提醒

4. 请假提醒

5. 试用期提醒

客户管理

客户资料

1. 对客户资料进行增删改查操作，主要包括客户编号、客户姓名、性别、出生日期、联系方式、住址、身份证号、开户银行、银行卡号、备注等信息。

2. 根据客户姓名、客户编号、日期检索指定客户信息。

3. 根据客户ID修改客户类型、备注等信息。

4. 支持excel表导入导出客户资料。

公海客户管理

1. 根据客户类型检索公海客户

抛回公海

1. 根据客户ID修改客户类型为公海客户，录入客户状态变更记录。

打入黑名单

1. 根据客户ID修改客户类型为黑名单客户，录入客户状态变更记录。

客户开户

1. 对客户开户信息进行增删改查操作，主要包括客户编号、客户姓名、开户银行、开户帐号、备注等信息。

2. 根据客户编号、客户姓名检索客户开户信息。

客户回访

1. 对客户回访信息进行增删改查操作，主要包括客户编号、客户名称、回访类型、回访时间、回访过程、回访结果、负责人、备注等信息。

2. 根据客户编号、客户姓名、时间检索客户回访信息。

3. 可进行短信回访、电话回访。

分配业务员

1. 针对公海客户录入业务员分配信息，主要包括客户编号、客户姓名、业务员姓名、办理人、分配时间、备注等信息。

2. 根据客户编号、业务员姓名、时间检索客户分配信息。

客户交接

1. 根据客户ID修改客户负责人信息。

客户理财明细

1. 根据客户姓名、时间等关键字检索客户理财信息。

投资协议管理

投资资料

1.对投资资料信息进行增删改查操作，主要包括协议编号、客户姓名、生效日期、到期日期、理财资金、年收益率、月收益、备注等信息。

2.根据协议编号、客户姓名等关键字检索投资资料信息。

变更申请

1.  根据申请编号、协议编号、申请人、申请时间、申请类型、申请原因、备注等信息录入变更申请信息。

2.  根据协议编号检索变更申请信息。

3.  根据申请编号、变更时间、变更说明、备注录入变更申请记录信息。

4.  根据协议编号审批协议变更信息，录入审批结果。

回款登记

1. 根据协议编号、回款类型、回款时间、回款说明、经办人、备注等信息录入回款登记信息。

2. 根据协议编号检索回款登记信息。

3. 支持excel表导出回款信息。

回款审核

1. 根据回款登记信息确认回款是否成功，改变回款状态。

返还登记

1. 根据协议编号、返还类型、返还时间、返还说明、经办人、备注等信息录入返还登记信息。

2. 根据协议编号检索返还登记信息。

3. 支持excel表导出返还信息。

返还审核

1. 根据返还登记信息确认返还是否成功，改变返还状态。

协议导入导出

1. 支持excel表导入导出协议资料。

协议报废

1.  根据协议编号改变协议签订状态。

协议确认

1. 根据协议编号确认协议。

消息提醒

1. 客户资信到期提醒

2. 回款提醒

3. 返还提醒

4. 协议到期提醒

5. 协议变更提醒

绩效管理

积分管理

1.  对积分信息进行增删改查操作，主要包括客户专员、所得积分、业务主管、组别、备注等信息的录入。

2.  根据客户专员、业务主管等关键字检索积分信息。

提成管理

1.  对提成信息进行增删改查操作，主要包括客户专员、业绩提成、对应系数、最终佣金额、备注等信息的录入。

2.  根据客户专员等关键字检索提成信息。

业绩统计

1.  个人业绩可根据时间、部门、人员进行查询统计，并形成图表显示。并且可以进行某时间段所有人业绩汇总。

2.  团队业绩可根据团队名称、部门进行查询统计，并形成图表显示。并且可以进行某时间段所有团队业绩汇总。

3.  支持excel表导出业绩汇总信息。

呼叫中心

1.  检索客户信息，编辑短信内容，发送短信给客户

2.  检索客户信息，根据联系方式，拨打客户电话

3.  对回访客户信息进行增删改查操作，主要包括回访人、回访时间、回访内容、备注等信息的录入。

4.  根据回访人检索回访客户信息。

5.  对来访客户信息进行增删改查操作，主要包括来访人、来访时间、来访内容、备注等信息的录入。

6.  根据来访人检索来访客户信息。

7.  根据特殊条件筛选客户来访信息，计算客户频率。

基础数据

1.对客户类别信息进行增删改查操作，主要包括客户类别、类别说明信息的录入。

2.对理财基础信息进行增删改查操作，主要包括合同类型、收款方式、结算方式、产品名称信息的录入。

3.对团队组别信息进行增删改查操作，主要包括组别名称、组别负责人、所属部门、所属公司等信息的录入。

4.对绩效基础信息进行增删改查操作，主要包括积分级别、积分率下限、积分率上限、备注等信息的录入。

5.对团队任务信息进行增删改查操作，主要包括团队编号、组别名称、组别负责人、团队任务量等信息的录入。

6.对员工任务信息进行增删改查操作，主要包括员工姓名、员工任务量、分配日期、备注等信息的录入。

统计报表

1.  可以根据时间段进行统计数据，并以图表的形式展现出来，这样更直观的反映员工数量、客户数量、员工绩效、业绩统计、任务完成率、销售额排名、客户数据分析等报表。

2.  支持图表形式打印。

3.  可以对数据进行收集，整理，分类和汇总。

功能详解 Functional details

员工管理

员工资料

1.对员工资料进行增删改查操作，主要包括员工编号、员工姓名、性别、出生日期、联系方式、住址、身份证号、入职日期、备注等信息。

2.根据员工名称、员工编号、日期检索指定员工信息。

3.根据员工ID修改员工薪资、所属部门等信息。

4.支持excel表导入导出员工资料。

离职申请

1.录入员工离职申请，主要包括员工姓名、离职时间、离职原因、经办人、备注等信息。

2.根据员工编号、员工姓名等关键字检索离职申请信息。

试用延期

1. 根据员工姓名、岗位名称、延期时长、备注等信息录入试用延期信息。

2. 根据员工姓名检索本员工延期信息。

岗位转正

1. 根据员工ID修改岗位名称。

社保资料

1. 对社保资料进行增删改查操作，主要包括员工ID，员工姓名，入职日期、当前岗位，社保日期、备注等信息录入。

2. 可根据员工姓名检索本员工社保信息。

保险管理

1. 对保险信息进行增删改查操作，主要包括员工姓名、户口类型、保险费、备注等信息的录入。

2. 可根据员工姓名检索本员工保险信息。

合同签订

1. 对合同信息增删改查操作，主要包括合同编号、合同名称、员工姓名、合同类型、签订时间、到期时间、备注等信息。

2. 根据合同编号、合同名称等关键字检索合同信息。

合同变更

1. 录入合同变更基本信息，主要包括合同编号、签约人、签约时间、变更类型、变更时间、变更原因、办理人、备注等信息。

2. 根据合同编号、签约人等关键字检索合同变更信息。

变更审核

1. 根据合同编号检索合同信息，确认审核结果

合同确认

1. 根据合同编号检索合同信息，确认合同签订状态

合同报废

1. 根据合同编号检索合同信息，改变合同状态

请假申请

1. 录入员工请假申请，主要包括员工姓名、请假时间、请假原因、经办人、备注等信息。

2. 根据员工编号、员工姓名等关键字检索请假申请信息。

请假审批

1. 对员工请假申请进行审批，录入审批信息。

薪资资料

1. 对薪资信息增删改查操作，主要包括员工编号、员工姓名、基本工资、技能奖励、绩效奖励、录入日期、备注等信息。

2. 根据员工编号、员工名称、日期检索薪资信息。

3. 支持excel表导入导出薪资资料。

物品领用

1. 对物品领用信息增删改查操作，主要包括领用编号、员工姓名、领用类别、物品名称、物品规格、领用日期、备注等信息。

2. 根据领用编号、员工姓名、物品名称检索物品领用记录。

物品归还

1. 录入物品归还信息，主要包括领用编号、归还时间、办理人、备注等信息。

2. 根据领用编号、员工姓名、物品名称检索物品归还记录。

公告管理

1. 对公告信息进行增删改查操作，主要包括公告编号、公告人、公告内容、发布日期、备注等信息的录入。

2. 可根据公告人、日期检索公告信息。

3. 支持邮件、信息提醒。

消息提醒

1.  合同到期提醒

2.  员工生日提醒

3.  合同变更提醒

4.  请假提醒

5.  试用期提醒

客户管理

客户资料

1. 对客户资料进行增删改查操作，主要包括客户编号、客户姓名、性别、出生日期、联系方式、住址、身份证号、开户银行、银行卡号、备注等信息。

2. 根据客户姓名、客户编号、日期检索指定客户信息。

3. 根据客户ID修改客户类型、备注等信息。

4. 支持excel表导入导出客户资料。

公海客户管理

1. 根据客户类型检索公海客户

抛回公海

1. 根据客户ID修改客户类型为公海客户，录入客户状态变更记录。

打入黑名单

1. 根据客户ID修改客户类型为黑名单客户，录入客户状态变更记录。

客户开户

1. 对客户开户信息进行增删改查操作，主要包括客户编号、客户姓名、开户银行、开户帐号、备注等信息。

2. 根据客户编号、客户姓名检索客户开户信息。

客户回访

1. 对客户回访信息进行增删改查操作，主要包括客户编号、客户名称、回访类型、回访时间、回访过程、回访结果、负责人、备注等信息。

2. 根据客户编号、客户姓名、时间检索客户回访信息。

3. 可进行短信回访、电话回访。

分配业务员

1. 针对公海客户录入业务员分配信息，主要包括客户编号、客户姓名、业务员姓名、办理人、分配时间、备注等信息。

2. 根据客户编号、业务员姓名、时间检索客户分配信息。

客户交接

1. 根据客户ID修改客户负责人信息。

客户理财明细

1. 根据客户姓名、时间等关键字检索客户理财信息。

投资协议管理

投资资料

1.对投资资料信息进行增删改查操作，主要包括协议编号、客户姓名、生效日期、到期日期、理财资金、年收益率、月收益、备注等信息。

2.根据协议编号、客户姓名等关键字检索投资资料信息。

变更申请

1. 根据申请编号、协议编号、申请人、申请时间、申请类型、申请原因、备注等信息录入变更申请信息。

2. 根据协议编号检索变更申请信息。

3. 根据申请编号、变更时间、变更说明、备注录入变更申请记录信息。

4. 根据协议编号审批协议变更信息，录入审批结果。

回款登记

1. 根据协议编号、回款类型、回款时间、回款说明、经办人、备注等信息录入回款登记信息。

2. 根据协议编号检索回款登记信息。

3. 支持excel表导出回款信息。

回款审核

1. 根据回款登记信息确认回款是否成功，改变回款状态。

返还登记

1.根据协议编号、返还类型、返还时间、返还说明、经办人、备注等信息录入返还登记信息。

2.根据协议编号检索返还登记信息。

3.支持excel表导出返还信息。

返还审核

1.根据返还登记信息确认返还是否成功，改变返还状态。

协议导入导出

1. 支持excel表导入导出协议资料。

协议报废

1.根据协议编号改变协议签订状态。

协议确认

1.根据协议编号确认协议。

消息提醒

1.客户资信到期提醒

2.回款提醒

3.返还提醒

4.协议到期提醒

5.协议变更提醒

绩效管理

积分管理

1. 对积分信息进行增删改查操作，主要包括客户专员、所得积分、业务主管、组别、备注等信息的录入。

2. 根据客户专员、业务主管等关键字检索积分信息。

提成管理

1. 对提成信息进行增删改查操作，主要包括客户专员、业绩提成、对应系数、最终佣金额、备注等信息的录入。

2. 根据客户专员等关键字检索提成信息。

业绩统计

1. 个人业绩可根据时间、部门、人员进行查询统计，并形成图表显示。并且可以进行某时间段所有人业绩汇总。

2. 团队业绩可根据团队名称、部门进行查询统计，并形成图表显示。并且可以进行某时间段所有团队业绩汇总。

3. 支持excel表导出业绩汇总信息。

呼叫中心

1. 检索客户信息，编辑短信内容，发送短信给客户

2. 检索客户信息，根据联系方式，拨打客户电话

3. 对回访客户信息进行增删改查操作，主要包括回访人、回访时间、回访内容、备注等信息的录入。

4. 根据回访人检索回访客户信息。

5. 对来访客户信息进行增删改查操作，主要包括来访人、来访时间、来访内容、备注等信息的录入。

6. 根据来访人检索来访客户信息。

7. 根据特殊条件筛选客户来访信息，计算客户频率。

基础数据

1.对客户类别信息进行增删改查操作，主要包括客户类别、类别说明信息的录入。

2.对理财基础信息进行增删改查操作，主要包括合同类型、收款方式、结算方式、产品名称信息的录入。

3.对团队组别信息进行增删改查操作，主要包括组别名称、组别负责人、所属部门、所属公司等信息的录入。

4.对绩效基础信息进行增删改查操作，主要包括积分级别、积分率下限、积分率上限、备注等信息的录入。

5.对团队任务信息进行增删改查操作，主要包括团队编号、组别名称、组别负责人、团队任务量等信息的录入。

6.对员工任务信息进行增删改查操作，主要包括员工姓名、员工任务量、分配日期、备注等信息的录入。

统计报表

1. 可以根据时间段进行统计数据，并以图表的形式展现出来，这样更直观的反映员工数量、客户数量、员工绩效、业绩统计、任务完成率、销售额排名、客户数据分析等报表。

2. 支持图表形式打印。

3. 可以对数据进行收集，整理，分类和汇总。

详细方案 Detailed scheme

员工管理

1.添加合同类型、组别类型、绩效信息、员工类型等基本信息。

2.录入员工基本信息。

3.可从EXCEL表格中快速导入导出员工信息，并支持上传设备图片。

4.设置查询条件，用户根据需求调整查询。

5.添加合同签订、合同变更、合同确认、合同报废、请假申请、离职申请、离职交接、薪资登记、试用延期、岗位转正、社保登记、保险登记、公告发布等功能。

6.设置员工请假申请提醒、生日提醒、合同到期提醒、合同变更提醒、合同确认提醒、合同报废提醒。

客户管理

1.添加客户类型、收款方式、产品类型等基本信息。

2.录入客户基本信息。

3.可从EXCEL表格中快速导入导出客户信息，并支持上传设备图片。

4.设置查询条件，用户根据需求调整查询。

5.添加业务员对客户合同签订、合同确认、合同报废、合同变更、抛回公海、打入黑名单、客户开户、短信回访、电话回访等功能。

6.添加业务经理对业务员客户交接、分配业务员等功能。

7.设置客户合同到期提醒、合同变更提醒、合同确认提醒、合同报废提醒。

投资管理

1.提供了强大的预警设置工具，投资变更提醒，回款提醒，返还提醒等任意提醒，可自定义预警显示的列表内容、关联的业务表单等。

2.可对投资合同进行变更、确认、报废、回款、返还等操作

3.可以记录和维护投资信息

4.可从EXCEL表格中快速导出变更记录，确认记录，报废记录，回款记录，返还记录。

5.可查看合同变更、确认、报废的历史记录。

6.支持自定义查询功能，实现对所需要的合同信息的快速定位。

7.系统实现合同信息的生成和打印。

绩效管理

1.对积分信息、提成信息进行登记。

2.设置多种查询条件，快速检索积分、提成信息。

3.支持excel批量导入和导出，可以简化数据的录入工作。

4.设置汇总功能，可根据日期、姓名、组别等条件进行组合汇总，自动排序，为员工考核提供依据。

呼叫中心

1.对回访信息、来访信息进行登记。

2.可根据时间、姓名等关键字检索回访、来访信息。

3.设置特殊查询条件，计算频率汇总。

统计报表

对员工岗位，公司部门，分类使用，客户类型，员工积分，员工绩效，员工业绩、任务完成率、销售额进行统计，可按时间段进行统计分析，可随时进行打印。